Sie sind beste Freunde, seit sie sich das erste Mal trafen, der Waisenjunge Gabriel Ortega und sein Straßenhund Filly. Beide sind sie in ihrem kleinen Leben auf sich gestellt. 

In allen Situationen spielt Gabriel auf seiner Ukulele, die er immer bei sich trägt und nichts ist vor seinen Rhythmen sicher, egal ob Stock oder Stein, mit allem, was er findet, wird musiziert. Und weil er etwas anders ist, eckt er bei Klassenkameraden an und wird bei jeder Gelegenheit von ihnen gehänselt. Wie gut, dass Filly ihm immer zur Seite steht und auf seinen kleinen Menschenfreund aufpasst.